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计算机行业深度分析:国产软件大阅兵

  根据工信部统计,2018 年软件业完成业务收入 6.3 万亿元,同比增长 14.2%;实现利润总额 8079 亿元,同比增长 9.7%。在最新的 2019 年一季度,国内软件行业收入达到 1.48万亿元,同比增长更是达到 14.4%。

  软件行业保持高速增长态势,2018 年整体表现亮眼。近来年国内软件行业快速增长,体量持续扩大。根据工信部统计,2018 年软件业完成业务收入 6.3 万亿元,同比增长 14.2%;实现利润总额 8079 亿元,同比增长 9.7%。在最新的 2019 年一季度,国内软件行业收入达到 1.48万亿元,同比增长更是达到 14.4%。

  软件行业收入增速显著高于 GDP 增速,占国内生产总值的比重也逐步攀升。由 2013 年的3.3%逐渐提升到 2018 年的 7.0%,软件产业对社会生活和生产各个行业的渗透和带动不断增强。

  政策红利不断释放,利好国产软件行业。在自 2018 年 3 月 22 日开始至今的中美贸易战阴影下,国产化及自主可控的重要性再次凸显。实现自主可控意味着产品和服务一般不存在“他控性”的恶意后门并可持续升级和修补漏洞,也不会受制于人,这对我国软件国产化提出了更高的要求。目前,已经提出的“等保 2.0”及“自主可控”均要求我国软件实现自主化以保证国家安全。

  与此同时,2019 年 5 月 8 日召开的国务院常务会议提出,有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。这一发声意味着 2011 实施的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》有望得到延续,国产软件相关公司将继续享受“两免三减半”等税收优惠措施。

  大量 A 股龙头公司来自国产软件行业,并有优质非上市公司冲击科创板。国产软件作为国家重点发展行业,是很多 A 股上市公司的核心业务,也是本次冲击科创板的创新性业务之一。目前,基础软件、通用软件、垂直行业软件均拥有大量 A 股上市公司,其中包括科大讯飞、用友网络、中国软件等行业龙头。同时,在科创板拟 IPO 公司列表中,也能看到金山办公等优质企业的身影。

  操作系统国产化是软件自主可控的根本保障。由于基础软件国产化的发展历程并未以全新底层硬件生态体系构建为出发点,而是试图直接突破某些细分领域,因此一直未能形成良好的生态,国产化的效果也大打折扣。外加基础软件研发周期长,投入消耗巨大,国际巨头多年占据垄断地位等原因,基础软件国产化的程度很低。在自主可控大背景下,操作系统是软件行业必须要攻克的阵地。

  民用 PC 操作系统市场上微软依旧一家独大,考虑到全球 PC 市场低迷,短期内国产操作系统在民用市场完全取代微软难度较大。2014 年国产操作系统市场规模达到 3.26 亿元,比 2013年增长 46.5%。但是,在今年中美贸易战的刺激下,我国会加快在政府部门中使用国产操作系统替代 Windows 的步伐;并且,在服务器市场上,近年来 Linux 系统占据优势,在云计算的带动下,服务器操作系统市场空间巨大,国产操作系统千载难逢的机遇正在来临。近三年来,国产 Linux 操作系统在 Linux 操作系统整体市场所占份额逐年提高,2014 年已达 78.7%。2017 年国产操作系统市场超过 7 亿元,占中国 Linux 操作系统市场将近 90%的份额。

  云计算国产化加速,国产操作系统需求旺盛。开源 Linux 是云计算操作系统的基石,根据 Linux基金会 2017 年公开报告显示,Linux 操作系统运行着 90%的公有云负载量。我国云计算厂商更是与 Linux 密不可分:一方面,腾讯云和阿里云采用的虚拟化技术 KVM 就是基于 Linux内核的开源虚拟化解决方案;另一方面,云计算管理平台管理的虚拟资源主要搭建在 Linux系统的虚拟机上,所以 Linux 是云计算管理平台运行的基石。我国的国产操作系统如深度Linux、中标麒麟、红旗 Linux 等也都是以 Linux 内核为基础开发的,由国家主导在政府、企业等行业逐步应用。同时,为获取技术独立,掌握完全知识产权的设计,我国自主研发的芯片的龙芯排他性地只适用于 Linux。

  龙头公司深耕多年,国产操作系统产品化持续推进。目前,操作系统市场基本被微软所统治。从全球范围看,微软的 Windows 操作系统占比超过 88%,第二大操作系统苹果公司的 Mac OS占比 9%,两大公司合计占据操作系统市场 97%以上的份额,而国产操作系统都是基于 Linux系统所进行的二次开发,与其他各种 Linux 系统一起,占据 2%的市场份额;而在国内市场中,微软系的操作系统仍然占据着绝对统治的地位。国产操作系统占比极低,典型产品包括中国电子旗下的天津麒麟操作系统、中标麒麟操作系统(中国软件控股中标软件 50%)和中国电科旗下的普华操作系统。

  中国软件凭借自身多年在操作系统领域的资金投入和技术积累,推出了 Kylin(麒麟)操作系统。麒麟操作系统于 2001 年在国家 863 计划重大攻关科研项目支持下诞生,并在 2010 年与国防科技大学研制的军用操作系统“银河麒麟”合并为“中标麒麟”新品牌。最新版的中标麒麟针对龙芯、兆芯、申威等国产 CPU 平台进行了大量优化,为完全自主可控作出重要铺垫。目前,中标麒麟的客户包括安徽省、河南省、内蒙古自治区、江苏省、上海市、广东省云浮市等地的党政机关以及航天科工集团等央企集团。

  普华基础软件是中国电子科技集团公司下属一级公司,专注于国产基础软件产品研发和产业化工作。在 2013 年中科红旗宣布进行清算后,普华基础软件收编了大量红旗 Linux 的研发、技术支持、市场和销售等团队,从巨人肩上起步,花一年时间,在 2014 年后期推出了普华操作系统 3.0,正式进军操作系统市场。面对均有超过 10 年以上 Linux 操作系统市场经验的国内外竞争对手,2016 年,普华基础软件在中国 Linux 操作系统市场的销售总额为 1.053亿元人民币,市场占有率为 18.3%,排名第二。2017 年,普华基础软件继续保持迅猛发展,年收入增幅达 70%以上,与市场第一名的差距快速拉近,并于 2018.3 再次荣获“中国 Linux操作系统市场成长最快企业”称号。

  普华操作系统与中标麒麟对比。国产操作系统市场份额排名第一的是中标麒麟,是由中标软件有限公司开发的民用方向的“中标 Linux”操作系统和国防科技大学开发的面向军方的“银河麒麟”操作系统合并而来。作为市场占有率前列的中标麒麟和普华操作系统,在国产操作系统上有着共同的目标,自然也成为了竞争对手。相比于中国软件的麒麟操作系统,普华基础软件的普华操作系统具备更为完善的生态圈。中标麒麟由于主要偏向于做服务器操作系统,面向政府采购,而普华则更倾向于市场化运作,在生态圈的构建方面更为完善。

  现代企业的规模持续增长,数据库管理系统不可或缺。安全、稳定、高效运行的数据库系统对于企业的成功至关重要。当企业规模扩张、业务拓广、服务多元化后,有效的数据管理是企业持续发展的保证。目前,大部分市场都由像 Oracle 和 Microsoft SQL Server 这样的商业数据库所占据,自主与安全无法保障。从某种意义上来讲,数据库又是整个信息系统的基础和核心。数据库发展成为信息产业领域改革过程中一个绕不过去的问题,国产替代空间巨大。

  国产数据库市场占有率低,在“自主可控”大背景下未来提升空间大。数据库市场基本由国外厂商主导,参考 Gartner 数据,前五大企业均为国外厂商,占据约 70%的份额。本土数据库厂商市场份额较大的主要有南大通用、山东瀚高、爱可生、人大金仓和武汉达梦等。智研咨询发布的《2017-2023 年中国数据库市场深度分析及未来发展前景预测报告》指出:2015年我国数据库软件市场规模为 85.37 亿元,2016 年我国数据量软件市场规模增长至 101.45 亿元。

  国产数据库技术差距不大,各有特点。国产数据库领域的企业主要有南大通用,达梦数据库等,经过多年发展,都已经具备了较完整的使用能力,能满足各领域的业务需求。国产数据库经过近 20 年的发展,在技术、产品、市场等方面已经取得一定的突破,从产品成熟度、易用性和性价比方面都达到了一定的水平。其实在市场上,“大而全”的国外数据库的功能平均使用率只能达到 30%,很多新功能并不实用。在这一点上,国产数据库就做得不错,保留了用户常用的功能,简化一些不必要的功能,使用户以更优惠的价格就能够使用到安全、放心的数据库产品,并且还可以享受到国产数据库厂商提供的高质量的原厂服务。

  中间件提供系统软件和应用软件之间连接,以便于软件各部件之间的沟通,特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑,在现代信息技术应用框架如 Web 服务、面向服务的体系结构等中应用比较广泛。

  中间件领域国产化进展相对较好。参考 CCW Research 数据,IBM 和 Oracle 两大巨头占比超过 60%;国内企业东方通和金蝶天燕(太极股份参股 21%)排名分列三、四位,并从金融、电信等传统领域逐步向医疗、互联网等新兴领域拓展。

  捆绑云服务巨头,中间层厂商借势发展。传统的企业 IT 市场需要规划、咨询、集成服务,而进入云计算时代后,将会有越来越多的用户不再需要传统的 IT 服务,但传统业务和云业务的协同与集成可能会带来新的需求,特别是在向云计算转型的时期,这方面的需求会比较旺盛。腾讯、阿里今年先后入股长亮科技、东华软件、润和软件、常山北明、卫宁健康五家计算机上市公司,成为这一变革的标志。

  近年来,我国 ERP 行业规模稳步增长,行业增速受宏观经济影响在 2013-2015 年期间略有下滑,之后出现明显复苏。市场份额方面,国内企业占据主导地位,根据 Gartner 数据显示,用友、浪潮、金蝶等龙头厂商名列前茅,市场份额合计为 72%,远高于 SAP 和 Oracle 等国外企业。但在高端市场,国产厂商则处于相对劣势。

  中小企业“上云”,有望加速 ERP 国产化进程。受产业变革以及政策扶持等因素影响,ERP“上云”已成为行业趋势。由于中小企业流程化、规范化水平偏低,而需求相对标准化,IDC 认为未来 5 年中小企业有望成为 SaaS 的主要市场。在服务中小企业方面,国内企业具备经验、成本、文化等优势,中小企业上云的趋势有望进一步推动 ERP 的国产化进程。金蝶、用友等企业也正在加快布局。参考 IDC 数据,金蝶在 SaaS ERP 和 SaaS 财务应用领域,分别以 18%和 46%的市场份额独占鳌头,超过了国内外其他厂商。

  技术革新推动行业变局,我国网络信息安全行业正在发生深刻变革。网络信息安全通过软硬件手段,解决网络、应用和数据等层面的关键信息保护与攻防对抗等问题。

  网络信息安全的“重心”发生显著改变,安全应用场景日趋复杂化。传统信息安全往往着力于终端安全与边界防御,这种“御敌于外”的建设思路正在受到以云、大数据和人工智能等为代表的 IT 行业新变革的严峻挑战。网络边界的定义正在“模糊化”,数据安全与内容安全将成为未来信息安全的主战场,网络信息安全的“重心”发生了显著变化。

  同时,物联网、工控网络、智能家居、智能网联汽车等新兴领域的持续扩张,带来了大量信息安全的需求和新的安全挑战。安全应用场景日趋复杂化,对交叉学科提出了新的要求。

  我国信息安全行业保持高速增长,提升空间大。得益于网络安全法的落地、云计算对于 IT基础设施的重构,以及物联网设备的迅速增长,我国网络信息安全行业正在迎来全新的发展阶段,IDC 从 2017 年起上调了我国网络安全行业增速和规模的预测,预计 2017-2021 年行业复合增速为 23.2%,2021 年行业整体规模将达到 630 亿元(95.8 亿美元)。

  信息安全为 A 股计算机板块热门细分行业,也是本次科创板 IPO 热门领域。信息安全行业受益于“等保 2.0”及“自主可控”等政策,受到资本市场热捧。目前,A 股上市公司中包含 360、启明星辰、深信服等龙头信息安全企业,业务覆盖各个细分领域。同时,还有北信源、中孚信息等深耕某一特定领域的公司。科创板方面,多家以信息安全为主业的优质公司申请 IPO,包括恒安嘉新、安恒信息、山石网科。

  基础办公软件空间巨大,移动化助力其第二次腾飞。根据 CNNIC 统计数据显示,截至 2018年 12 月底我国网民规模约 8.29 亿,较 2017 年末增长 7.3%,国内互联网普及率达 59.6%,较2017 年底提升 3.8%。我国网民数量的增长也促进了办公软件用户数量的增长,计世资讯数据显示,2018 年中国基础办公软件用户规模为 6.55 亿,相较 2017 年同比增长为 4.75%,2012年至 2018 年中国基础办公软件用户规模复合增长率达到 6.8%,未来的国内办公软件市场规模、用户数量呈持续上升趋势。

  同时,智能移动终端的普及和移动办公场景的成熟带动了办公软件应用的二次腾飞。根据 IDC公开数据, 2018 年全球智能手机出货量为 14.05 亿台,期间复合增长率达 11.7%。未来 5G技术成熟将进一步带动智能设备出货量的增长。智能移动终端的日益普及,移动办公应用帮助用户随时随地进行交流互动和协同办公,应用场景日益成熟,驱动办公软件行业发展。

  桌面市场平稳发展,“云化”助国产办公软件扳回一城。由于办公软件产品技术门槛较高,国内办公软件市场长期被微软 Microsoft Office 垄断。近年来,国内桌面市场经过快速发展,国产软件不断攻城略地,金山办公的 WPS Office 已具备和微软分庭抗礼的实力。WPS Office

  借助移动云服务模式迅速占据国内移动端办公软件第一的市场份额,2017 年金山 WPS Office已经拥有超过 2.45 亿的用户,付费会员数量增长近 4 倍,在手机终端月活用户超过 1.12 亿。Google 先后推出免费的 Gmail、Google Docs、Google Calendar 等大受欢迎的基于互联网的日常办公应用,也使得微软在这一领域感受到了前所未有的挑战,并在 2011 年 6 月 29 日正式发布 Office 365,提供在线 Office 服务,微软的这一行动,确认了软件向服务转型的大趋势。

  国产办公软件企业通过提高兼容性和保持产品创新性,不断研究用户需求、优化用户体验,凭借更灵活的定价策略和更定制化、个性化的服务,不断扩大办公软件桌面市场份额。同时,一些新兴公司专注于某一办公领域,例如万兴科技专注于数字化办公,泛微软件专注于企业OA 系统搭建,均在市场中取得一席之地。

  金融科技市场保持快速增长。全球金融科技市场持续增大,体量巨大,预计在 2021 年将接近 7 万亿美元。在国内市场上,我国网民规模和手机上网比例不断增加,截至 2018 年 6 月,分别达到 8.02 亿和 7.88 亿,巨大的网民体量和手机上网加速渗透过程将为金融科技推广奠定良好基础。

  金融核心系统:主要为银行业提供 IT 服务。传统银行业务进展缓慢,对外的窗口基本限于营业部,缺乏高效转账、理财及消费金融业务途径,因而对于清算模式、分支行管理组织架构做的非常的复杂。银行 IT 软件是指由专业的软件企业运用成熟的 IT 技术,依照银行的业务及管理要求,提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现 IT 技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。银行 IT 解决方案包括渠道类软件、业务类软件、管理类软件等。

  根据 IDC 的统计数据,2015 年中国银行业 IT 解决方案市场总量为 225.2 亿元,占银行业整体软件和 IT 服务市场总量的 59.35%,同比增长 4.4%。由于中国银行业的 IT 基础设施建设已经有了较长时间的积累,而最近几年银行由于业务创新等原因加速了需求的增长,因此银行 IT 解决方案市场总量的增速高于银行业整体软件和 IT 服务市场的总量增长。根据 IDC 的预测,2020 年中国银行业 IT 解决方案市场的整体规模将达到 612.11 亿元,较 2015 年的 225.2亿元增长近两倍,年均复合增长率为 22.14%。

  券商基金系统软件:包括券商核心交易系统、投资管理系统、TA 系统等产品。目前布局该领域的公司包括恒生电子、顶点软件、赢时胜、金证股份等。

  金融信息软件:提供行情分析交易的金融终端系统。目前布局该领域的公司包括东方财富、同花顺等。

  我国医疗卫生信息化产业呈现高速发展态势,市场空间持续增长。据 IDC 预测,2017 年中国医疗行业的IT 花费是427.5亿元人民币,预计到2022年该市场将达到672.8亿元人民币。

  随着医疗卫生体制改革的持续深化,信息化作为医改推进支撑的作用越来越大。国家卫健委在 2018 年 2 月发布会上提到“信息化”是建设紧密型医联体的最重要手段,将为医疗健康信息化建设带来新一轮的需求。

  HIS 软件。医院管理系统软件(HIS)定位于医院的综合管理。HIS 软件不仅要同其它管理信息系统(MIS)一样追踪、管理伴随人流、物流、财流所产生的管理信息,从而提高整个系统的运行效率,而且还应该支持以病人医疗信息记录为中心的整个医疗、教学、科研活动。全面数字化医院软件工程建设是一项复杂的信息工程,涉及到医院管理者、医生、护士、病人、各种费用、药品、检验设备、检查设备等综合因素。

  DRG 医保支付软件。DRGs (DiagnosisRelatedGroups)称为诊断相关分组,是一种病人分类方案,是专门用于医疗保险预付款制度的分类编码标准。DRG 支付方式是当今世界公认的先进、合理的支付方式之一。我国全面医保制度实行的是“低水平、广覆盖、保重点”的原则,筹资水平比较低,医保基金的有限性,医保基金总量不足,DRG 逐步成为重要的医保控费工具。

  我国传统乘用车市场在 2018 年已出现增长疲软态势,以智能网联为主导的汽车“四化”将成为汽车行业新的增长点。有关部门接连出台《中国制造 2025》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》、《智能汽车创新发展战略》、《车联网产业发展行动计划》等重磅政策,明确支持智能网联汽车产业。数字座舱作为智能网联汽车的“大脑”,对车载系统高度依赖。

  车载系统是智能网联汽车数字座舱的“中枢神经”。数字座舱是智能网联汽车的中枢大脑,肩负着收集全车信息、感知外部环境及接受并反馈用户指令等任务。随着 5G 技术的落地预期加强,数字座舱逐渐应用到越来越多的汽车上。数字座舱既包括全液晶仪表、ADAS 等硬件,也包含车载信息娱乐系统、AR、语音及手势识别等软件,是不折不扣的软硬一体化产品。其中,车载系统是数字座舱软件应用实现的重要支撑,所有数据均会汇集到车载系统,以备系统分析及决策。

  车载系统引起多方重视,未来竞争日趋激烈。全球车载系统市场高速发展,根据 IHS 预计,2020 年车载系统装机量超过 1 亿。车载系统是智能网联汽车各类软件应用的依托,也是接入各类平台的入口,自身即具备极强的平台效应。国外黑莓公司很早就注意到了车载系统的重要性,将自身 QNX 系统加以改造,以匹配智能网联汽车的需求,目前占据了较高的市场份额。大量传统车企和互联网车企也在通过改造 Android 系统的方式尝试构建自身车载系统。中概股巨头阿里巴巴更是花重金打造车载系统 AliOS,作为自身智慧出行战略重要一环。国内方面,中科创达通过自身操作系统技术积累以及外延并购,成功推出基于 Kanzi 的数字座舱相关产品。德赛西威推出智能驾驶舱 G6,并得到来自长安汽车等车企的采购。路畅科技斥资开发车载娱乐信息系统以及 TBOX智能终端系统。

  党的十九大报告明确提出,要转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府。2018 年政府工作报告及国务院办公厅印发的《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、 一门、 一次”改革实施方案》军指出要深入推进“互联网+政务服务”。出于政务系统特殊性的考虑及自主可控的需求,国产软件在该领域存在原生的优势。

  电子政务市场快速增长,前景广阔。根据前瞻产业研究院统计,中国电子政务市场在2008-2017 年间持续扩张,年均复合增速为 13.91%。2017 年市场规模达到 2722 亿元,同比增长 16%,预计 2018 年市场规模在 3134 亿元左右。根据《2018 联合国电子政务调查报告》显示,中国的电子政务发展指数为 0.6811,总体处于全球中上水平。

  财政软件。随着财政信息化工作“以流程为主线”向“以数据为核心”变革,财政软件通过结合现代软件技术给出的政府财政解决方案,包括政府统计、政府决算业务、财政财务管理等细分领域业务,例如财政票据电子化及非税收入收缴电子化等。

  法务软件。法律科技完整覆盖法院、检察院、司法行政、政法委、纪检监察等法律机关,并且已经扩展至面向律师、公司法务等法律人的商业法律服务领域。相关公司以法律科技为核心驱动力,持续扩展和赋能合作伙伴,共同为各类用户提供多维、专业、智能、场景化的应用、数据和知识服务。

  智能电网建设持续推进。智能电网作为工业 4.0 最有落地前景的项目,在全球范围及国内市场都保持着较高的增长速度。电网是整个基础能源产业的枢纽,也是未来实现“能源互联网”的基础。在新技术浪潮下,智能电网利用信息及通信技术,通过侦测与收集供应端和使用端的状况来调整电力的生产与输配,从而达到节约能源、降低损耗、增强电网可靠性的目的。

  根据 MRFR 预测,全球智能电网市场规模将保持 20%的复合增速,预计 2023 年规模将达到约 520 亿美元。国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》指出,2009-2020 年国家电网智能化投资为 3841 亿元,在“十三五”最后的引领提升阶段投资为 1750 亿元。

  在智能电网推广大背景下,电力应用软件大致可分为设计类软件、基建管理类软件、配售电软件:

  设计类软件:面向电网公司、设计企业用户提供输电线路设计、变电设计、电缆设计、配网设计软件产品、协同设计评审平台等线上信息化服务。本质上是将传统设计院业务信息化并加以云化。

  基建管理类软件:主要面向电力基建管理企业、施工企业、地方电力公司、配售电公司用户提供线上基建管理信息化软件,同时为综合能源、电网的建设提供线下基建管控服务,从而服务于工程建设迈入智慧基建。

  配售电软件:配售电软件产业是针对新一轮电力体制改革所应运而生的新兴市场,主要面向地方电力公司、配售电公司、智慧园区、用能企业等用户提供包含投融资、咨询、配网建设、专业运营、信息化、增值服务等服务,从而辅助有关企业未来在电力现货交易上的需求。目前,领域内各上市公司均已对其展开布局。

  导航地图软件。在智能网联汽车高歌猛进的大背景下,数字导航地图的需求也随之上升。智能网联汽车车体自身存在对车载导航的需求,同时车联网业务也需要数字地图作为依托。根据易观统计,2018 年第 2 季度中国乘用车销量为 567.8 万辆,前装车载导航渗透率为 14.90%。从市场格局上看,四维图新已超过高德占据第一把交椅,市场占率达 38.55%。

  GIS 服务软件。地理信息产业包括 GIS 产业、地理信息服务和各类相关技术及其应用。根据《中国地理信息产业发展报告(2018)》统计,全球对地观测领域 2017 年市场规模达到 500亿美元,预计 2020 年将提升至 759 亿美元,年复合增长率高达 14.9%。相对而言,我国地理信息产业在 2011-2016 年的 5 年平均增长率为 15.19%,高于全球平均水平。同时,《国家地理信息产业发展规划(2014-2020)》对产业设立年均增长速度 20%以上和 2020 年总产值超过8000 亿元的任务。

  2015 年中国市场 GIS 软件份额前四名中,自主 GIS 品牌占三席,且自主 GIS 品牌首次夺得第一。同时,自主 GIS 品牌市场占有率从 2008 年度的 37%上升至 2015 年度的 49%,相反,国外 GIS 品牌市场占有率则从 48%下降到 34%。

  A 股上市公司超图软件推出 SuperMap GIS 9D(2019)新一代 GIS 基础软件,并设立相关研究院。科创板拟上市公司世纪空间、中科星图、航天宏图等分别在数字地球、遥感卫星、北斗导航卫星等业务存在较强的技术储备及优势。

  教育领域用户活跃度高,市场潜力大。教育部与 2018 年 4 月发布的《教育信息化 2.0 行动计划》标志着教育信息化建设进入新阶段。我国教育信息化保持高速增长,从 2018 年三季度开始规模已超过 1000 亿元。同时,2019 年一季度互联网教育活跃用户人数达到 3.7 亿人,同比增长 22.1%,增速明显加快。

  教育软件市场火爆。腾讯云推出智能教育解决方案,在“教、考、管、营销“等教学流程中,落地 AI 教育场景方案,提供课堂质量分析、智能阅卷及作业批改等 AI 教育产品及服务。百度推出 ToC 端的百度教育大脑 3.0 以及 ToB 端的智慧课堂。阿里则继续完善自身的淘宝教育产品。A 股方面,科大讯飞教育 BG 顺利通过 CMMI 5 级评估认证,并在教育相关核心技术领域持续取得突破,目前已推出智学网、智慧课堂等业务。目前,智慧教育已成为科大讯飞业绩增长的强劲动力之一。佳发教育作为最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一,也推出了智慧招考系列产品,并开展了云巅智慧教育业务。

  应急管理软件是搭建城市安全平台、打造智慧城市的重要组成部分。应急平台建设从 2009年开始在全国快速展开。在短短五年间,市场规模由 1.43 亿元增长至 2014 年的 19.53 亿元。2009-2014 年的年复合增长率达 68.68%。应急平台软件在应急平台中所占投资比重约在 16%左右,在应急平台的建设过程中,政府对软件的重视程度不断增加,软件投资额显著提升,从 2009 年的 2300 万元增长到 2014 年的 3.90 亿元。应急平台软件按规划将在国务院和 47 个副省级以上单位进行部署,随着行业标准的完善、软件技术的成熟和产品的丰富,政府对应急平台软件投资额度将继续快速增长。

  辰安科技作为国内公共安全龙头企业,目前已推出包括省级应急平台综合应用系统、市县应急平台综合应用系统、数据交换与共享系统、应急一张图系统、应急态势标绘系统、应急三维地理信息系统、协同会商系统、综合接处警与应急系统等公共安全应急平台软件产品。公司基于应用需求和技术因素驱动,公司公共安全基础软件产品的体系化规划、产品线研发、一体化应用战略进一步落地,基础研发实力进一步增强。

  消费升级促进酒店市场大幅扩张。改革开放以来,人均 GDP 提升 40 倍所带来的的巨大财富积累是消费升级的基础。世界旅游组织(UNWTO)数据显示,中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国地位。中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。据 UNWTO 预测,中国酒店市场规模到 2025 年将超过美国,到 2039 年将增长近一倍。

  酒店管理软件存在广泛需求。以云计算为代表的新一代信息管理系统简化了未来酒店实施部署和培训。基于云的信息系统有助于软件提供商建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台,降低整个行业的运营费用。同时,移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易,也对体验的要求更为苛刻,因而信息管理系统的平台化是必然的趋势。

  石基信息在该领域深耕多年,提供从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案,酒店客户总数超过 13000 家。《中国饭店管理公司(集团)2017 年度发展报告》显示, 63 家饭店集团中,使用最多的两个品牌是西软和 OPERA。其中,有 21 家酒店集团使用西软 PMS 产品,占比 18%。西软是石基信息控股公司,而 Micros 公司的 OPERA 以及Fidelio 由石基信息独家代理销售。石基信息在酒店管理软件领域占据统治性地位。

  建筑行业信息化程度低。根据麦肯锡统计,20%以上超项目进度,80%超项目预算。建筑业产值利润率约为 3.5%,属于低盈利水平。同时,经济放缓、劳动力成本上升、环保监管趋严等加速敦促产业转型。2017 年 4 月,住建部推出《建筑业发展“十三五”规划》,将建筑业向“绿色化、工业化、信息化”三化融合的方向发展列为“十三五”期间三大目标之一。我国建筑信息化市场处于快速成长期, 2018 年建筑业总产值达到 23.5 万亿,如果按照发达国家建筑业 1%的研发投入来估算,中国建筑信息化市场空间可达千亿级。

  广联达专注于建筑信息化行业二十年,推出了造价业务板块、施工业务板块、创新业务板块和生态业务板块四大板块相关软件应用。目前,部分业务商业模式正由销售软件产品逐步转向提供服务的 SaaS 模式。

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